StepOne プライベートドメイン Agent 標準業務フローと人とAIの役割分担
「本社によるタグ辞書・決裁ルールの統制」と「StepOne SCRM Agent による自動応答・営業支援」の責任範囲を明確化し、安全かつ統制の取れた顧客資産蓄積を実現します。
6ステップのエンドツーエンド業務クローズドループ
公式サイト相談、オンライン施策、サポート窓口、オフラインQRコード読み取りからの顧客を WeCom（企業WeChat）へ一元集約
製品仕様・提供範囲・標準ポリシーに基づき即座に正確回答し、具体的な相談意図を識別
見積り相談は担当エリア・事業部の営業担当へ、アフターサポート案件は専任CSチームへ自動ルーティング
要望商材・意向度・関心テーマのタグ候補を抽出し、承認を経て5段階顧客ファネルへ分類
マルチターン対話の要点サマリーと推奨返信文を自動生成し、最適なフォロータイミングを担当者へ通知
WeCom（企業WeChat）の対話記録、見積り進捗、成約ステータスを既存のCRMシステムと双方向同期
業務上の主導権・審査承認・コンプライアンス確認は100%お客様側でコントロール
- ✓ 全社共通の WeCom（企業WeChat）タグ辞書、事業部振り分けルール、顧客帰属管理規定を一元策定
- ✓ 最終的な商談ランク判定、個別見積り決裁、契約締結承認の権限を保持（AIが権限外で約束することはありません）
- ✓ 営業担当とサポート担当がAI対話要約・トーク提案を活用し、深いリレーション構築と商談推進を実行
StepOne SCRM Agent による自動実行・全件証跡記録・継続的最適化
- ⚡ WeCom（企業WeChat）公式準拠API連携、管理型ナレッジQAエンジン、顧客意図のリアルタイム認識を提供
- ⚡ マルチターン対話要約、統一基準タグ提案、緊急度スコアリング、推奨フォロートークを自動生成
- ⚡ 既存CRM・チケット管理システムとの双方向データ同期およびチャット応対品質の自動監査を実現
代表的な高付加価値ビジネス活用シナリオ
B2Bの複雑な見積り応対と事業部別高精度ルーティング
業務上の課題：顧客が WeCom（企業WeChat）で広域供給体制や月末締め掛け払い条件を質問した際、一次窓口では正確に答えられず、営業引き継ぎ時に情報の分断が生じる。
導入成果：AIが標準取引条件を即座に回答して高確度案件としてマークし、完全な対話サマリーを添えて事業部責任者へダイレクトに引き継ぎます。
複数事業を抱える企業グループの統合SCRMポータル連携
業務上の課題：グループ内に複数の製品事業部があり、顧客が友だち追加後に窓口を間違えやすく、社内でのたらい回しやグループ再作成で顧客体験が損なわれる。
導入成果：対話内容から該当する事業領域を自動識別し、数秒で適切な専門アドバイザーへ正確にルーティングします。
数万件規模の既存 WeCom（企業WeChat）顧客資産の再活性化
業務上の課題：過去に蓄積した膨大な WeCom（企業WeChat）連絡先に明確なタグがなく、一斉配信によるブロック率が高いうえ、営業が優先フォロー対象を判断できない。
導入成果：過去の対話履歴の意味解析から5段階顧客ファネルを再構築し、有望な休眠顧客を精密に抽出して個別SOPアプローチを起動します。